繼云游控股、飛魚科技香港上市后,天使投資人蔡文勝系第三家企業(yè)即將在香港上市。 雷帝網(wǎng)獲悉,美圖已在2016年8月19日向港交所遞交上市申請,擬募資5億美元至10億美元。一旦美圖上市,也將成為繼騰訊之后,在香港最大互聯(lián)網(wǎng)IPO。 美圖為什么不在大陸A股而在
繼云游控股、飛魚科技香港上市后,天使投資人蔡文勝系第三家企業(yè)即將在香港上市。
雷帝網(wǎng)獲悉,美圖已在2016年8月19日向港交所遞交上市申請,擬募資5億美元至10億美元。一旦美圖上市,也將成為繼騰訊之后,在香港**互聯(lián)網(wǎng)IPO。
美圖為什么不在大陸A股而在香港IPO?一位業(yè)內(nèi)人士表示:
因為美圖要更加國際化發(fā)展,美圖在國外已經(jīng)有數(shù)億用戶。為什么選香港不是美國,美圖用戶大部分在中國,香港地區(qū)也很多,我們想更接近我們的用戶。
美圖公司是蔡文勝于2008年成立,主要業(yè)務(wù)為研發(fā)圖片及影片軟件及產(chǎn)品,旗艦產(chǎn)品軟件為美圖秀秀、美拍,近年涉足硬件市場,推美顏相機及美圖手機。
2014年,美圖公司共完成A、B、C三輪融資,累計融資金額為3.6億美元,C輪后美圖公司的估值為20億美元。
此后,美圖又進行了D輪融資,投前37億美元,本輪融資3億美元,投后40億美元,秒拍上一輪融資2億美元,總估值超過10億美元。
同期,Pinterest**一輪融資估值約110億美元,F(xiàn)acebook IPO前后收購的Instagram目前資本市場對其估值約350億美元。
據(jù)
石家莊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)獲悉,美圖2015年獲得約8億元人民幣的銷售收入,2014年為4.93億元,2013年則為8600萬元,不過,目前美圖公司一直處于虧損狀態(tài)。
一家投行機構(gòu)給美圖上市前估值超過50億美元,假設(shè)美圖在2017年登陸港股市場,以2018年凈利潤16.7億(約2.6億美元),在2018年的盈利增速超過120%。
以23X 2018P/E (不考慮美圖秀秀加上本輪融資一共有5億凈現(xiàn)金+未來兩年的經(jīng)營性現(xiàn)金流)定價就有60億美元市值。
投資機構(gòu)給美圖估值是14美元每MAU, 其他國際國內(nèi)可比上市多年的互聯(lián)網(wǎng)公司(Amazon, Priceline, Google, Tencent, Baidu,Alibaba, JD)單位MAU估值從100多美元到超1000美元。
在上一輪融資中,投前蔡文勝、美圖CEO吳欣鴻兩人一共持有超過50%以上美圖公司股權(quán),美圖核心員工持有3.2%的股權(quán)。
此外,IDG持有美圖9%的股權(quán)、啟明投資持有7.7%的股權(quán)、老虎基金持有11%的股權(quán)、華夏基金持有7%的股權(quán),另外,創(chuàng)新工場持股也達到3.8%左右,戰(zhàn)略股東富士康持股1.7%。
吳欣鴻和蔡文勝都是福建人,出身草根,沒上過大學(xué),且均是中國*早一批做域名生意起家的人。蔡文勝2003年5月創(chuàng)辦265.com,2007年網(wǎng)站被谷歌收購,此后投資了一系列網(wǎng)站。
吳欣鴻則在2007年創(chuàng)立火星文,引爆90后群體,此后,吳創(chuàng)辦美圖秀秀等產(chǎn)品。與大多數(shù)創(chuàng)業(yè)者不同的是,吳欣鴻和蔡文勝早期主要時間是在廈門工作,只是經(jīng)常在北京等地出差。
一份材料顯示,美圖覆蓋9億的獨立設(shè)備,2.7億月活躍用戶,5,200萬日活躍用戶,用戶每日啟動3次以上(僅次于微信的每日啟動5.5次)。
目前美圖海外用戶數(shù)超過1億,超過18個**和地區(qū)用戶數(shù)超100萬并在快速上升,用戶數(shù)量增長主要來自海外。有預(yù)測稱,美圖可能在2017年收入超41億元并開始規(guī)模性盈利。