迅雷今日向美國SEC提交了IPO招股書增補文件。文件顯示:迅雷IPO發行價區間設定為每股ADS為9-11美元,IPO發售731.5萬股ADS(迅雷每股ADS=5股普通股),最高融資約9250萬美元。迅雷計劃在納斯達克全球市場上市,股票代碼為XNET。 此外,迅雷還授予承銷商30天的
迅雷今日向美國SEC提交了IPO招股書增補文件。文件顯示:迅雷IPO發行價區間設定為每股ADS為9-11美元,IPO發售731.5萬股ADS(迅雷每股ADS=5股普通股),**融資約9250萬美元。迅雷計劃在納斯達克全球市場上市,股票代碼為“XNET”。
此外,迅雷還授予承銷商30天的超額配售選擇權,允許后者出售額外109.725萬股ADS。摩根大通公司、花旗集團、Stifel Nicolaus和奧本海默將擔任迅雷IPO交易的承銷商。
迅雷2011財年-2013財年凈營收分別為8190萬美元、1.41億美元和1.75億美元,2014年**季度凈營收約為4000萬美元;2011財年-2013財年該公司毛利潤分別為3383萬美元、5651萬美元和8133萬美元,2014財年**季度為1613萬美元;2011年該公司凈虧損1萬美元,2012年和2013年凈盈利分別為50.3萬美元和1066萬美元,2014財年**季度凈盈利39.7萬美元。
文件顯示:IPO之前,迅雷董事和高管合計持有該公司28.8%股權,鄒勝龍持有約3280萬股,持股比例為12.6%。程浩持股約1310萬股,持股比例為5%,周全持有約2520萬股,持股比例為9.7%;IPO之后,迅雷董事和高管合計持有該公司22.5%,鄒勝龍、程浩、周全持股比例分別為9.5%、3.8%和7.7%。
IPO之前,機構投資者中,小米持有27.2%股權(IPO之后為28.8%),晨興科技投資公司持股比例為14.5%(IPO之后為10.9%);Vantage Point Global持股比例為12.6%(IPO之后為9.5%);金山軟件持股比例為12.2%(IPO之后為13%);IDG Funds持股比例為9.7%(IPO之后為7.7%);Ceyuan Funds持股比例為5.4%(IPO之后為4.1%);Skyline Global持股比例為5.7%( IPO之后為5.4%);Aiden & Jasmine持股比例為5.0%( IPO之后為3.8%)。該文章由
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